【客户设置】线索池和客户管理教程介绍

一、教程介绍

本文介绍销售系统管理后台【设置中心-客户设置】的相关内容。

二、线索池介绍

成员在进行放弃客户操作时，需选择放弃的原因，企业管理者可以通过放弃原因更好地管理客户资源。

1. 新增放弃原因

点击【+新增原因】按钮，输入放弃原因后点击【确定】即可。

添加后成员在【全部线索】中进行放弃客户操作时，可选择对应的放弃原因。

三、客户管理

1. 客户信息设置

系统提供默认的字段，也可以自定义添加字段。

1.1 系统默认字段

系统默认字段支持自定义关闭或开启。关闭后客户详情将隐藏该字段，但不会删除已有数据。（注意：系统默认字段不支持编辑或删除）

1.2 自定义字段

当系统默认的客户字段可能无法满足需求时可自定义添加客户字段。

① 添加字段

点击【+添加客户字段】。

② 编辑字段

选择字段分类、填写字段名称、选择是否启动字段、选择字段类型后保存。

新增后的字段将同步到客户详情/录入客户页/编辑客户页。可自定义设置字段是否启用，关闭后将不在以上三个终端显示这个字段，但不会删除已有数据。

应用终端：电脑端、小程序端、企微侧边栏数据保持同步，客户列表，导出的excel表格。

↓ 小程序端、企微侧边同步数据

2. 跟进阶段设置

2.1 自定义跟进阶段的作用？

系统默认跟进阶段只有固定的三个，目前支持自定义跟进阶段，且引入“成交情况”的概念，用户可以自己手动选择该客户的最终形态是否成交，方便之后做销售漏斗。

2.2 添加跟进阶段

点击【+添加跟进阶段】，填写跟进阶段名称和阶段描述后点击【确定】即可完成添加。设置好跟进阶段后，会应用到【客户详情-跟进记录】中。

2.3 编辑跟进阶段

系统默认跟进阶段不支持删除，可点击【编辑】按钮修改阶段名称和描述。

自定义添加的跟进阶段，支持编辑或删除，点击【删除】按钮即可。

2.4 跟进阶段使用场景

销售员可以电脑端/小程序端/企微侧边栏在客户详情页手动改动某个客户的跟进阶段，修改后的数据将被记录到跟进记录里。

↓ 修改跟进阶段

↓ 设置成交情况