【客户管理】客户列表功能介绍及使用教程

一、概况

本文将介绍【电脑端管理后台-客户管理-客户列表】以及【小程序端-客户-客户】这两个页面中的功能是如何使用的。

二、客户列表-教程介绍

1. 客户类型介绍

① 手动录入：在后台手动录入的客户，或者手动录入线索后将线索“置为客户”；

② 接口推送：第三方接入功能，用户通过“销售员推广链接进入注册企业账号”时生成的客户；

③ 微信客户：通过访问销售员在微信推广的名片、文章、表单等获客工具时，生成线索并“置为客户”；

④ 企微客户：销售员利用企微添加的客户，同步后台时生成的客户。

2. 客户列表入口

2.1 电脑端

路径：客户管理-客户列表

2.2 小程序端

点击小程序页面下侧的【客户】，进入客户中心-客户

3. 手动录入客户

3.1 电脑端

管理员登录销售系统管理后台后，点击【客户管理】，进入客户列表，点击右上角的【客户录入】，就可以开始录入新客户的信息，保存后即进入跟进库。

注意：手机号作为为数不多标识，添加后不可再修改！务必仔细确认。

3.2 小程序端

在【客户】中可以手动录入客户信息，也可以修改客户信息。

3.3 pc端企微客户同步

① 系统会自动同步已关联企微成员的客户，对于同步失败的或不实时的，可以点击右上角同步按钮。

② 成员解绑了企微成员后，将批量释放他的所有企微客户

4. 跟进库与淘汰库介绍

客户列表分为【跟进库】与【淘汰库】，跟进库即正在跟进的所有客户，淘汰库即已放弃跟进的所有客户（并不会将客户释放回线索公海/全部线索）。

跟进库与淘汰库都会显示客户的详细信息，客户信息可以编辑（除手机号外），也可根据客户标签、销售员、联系人的姓名、手机、QQ搜索客户。

↓ 跟进库：

↓ 淘汰库：

5. 客户列表相关问题

Q：客户录入的功能目前只能是单个录入，如果需要批量录入，如何操作？

A：建议是先批量录入到线索里，然后批量置为客户。

Q：手动录入的客户，是否支持删除？

A：支持，仅超级管理员可以删除客户。删除路径：编辑-删除

三、编辑客户信息

1. 销售信息

① 管理员：可设置/更改“跟进人”，成员帐号不显示此设置项

② 客户关联时间：不可自定义更改，默认为设置跟进人当时的真实时间

③ 协助人：

• 协助人有什么作用？：部分场景下需要多人协助跟进1个客户，因此支持设置“协助人”

• 设置权限：跟进人本人和管理员都可以指定其他销售作为客户的“协助人”

• 协助人权限：可以修改客户信息、写跟进、查看客户详情互动动态等资料，不能对客户进行淘汰和删除。同一个客户的协助人和跟进人不能是同一个人，如果相同，会优先跟进人，取消协助人。当将跟进人设置为“无”的情况下，协助人也会被清空。

四、查看客户详情

1. 客户信息、互动动态、跟进记录

点击“详情”可以查看客户信息、互动动态、跟进记录。

1.1 电脑端

路径：客户管理-客户列表-详情

1.2 小程序端

路径：客户-客户，点击客户名称即可进入详情。

2. 商品分析

点击“商品分析”，支持查看「系统商品」的浏览次数记录、「接入商城的商品」的客户浏览/下单/购买/退款行为记录。

3. 行为分析

根据客户的访问行为，统计相关数据，为用户生成1张“客户画像”

功能描述：

每个客户/线索默认初始分为6分，每访问1次加1分，访问文章/商品/名片/表单/互动/传单/海报/朋友圈素材/文件/视频都算

按照客户的访问次数，生成最近15天客户活跃图。

4、外勤拜访签到

使用背景：用户到外面拜访客户或其他外勤，需要进行签到，写跟进

功能介绍：成员在 [客户详情页-更多操作-拜访签到] ，支持获取当前位置、拍照、写拜访记录，签到后会生成1条签到记录；仅支持在手机端企微侧边栏、小程序端操作。

五、写跟进

1. 使用场景

成员/管理员对客户“写跟进”，可以登记“跟进状态”“下次跟进时间”“跟进内容”，便于记录每次的跟进情况和客户意向（意向度）；跟进记录可在企微助手客户详情页展示。

↓ 电脑端：

↓ 小程序端：

2. 写跟进

写跟进时，支持设置下次跟进时间（预约跟进时间），设置后，到了预设的时间时，公众号会通过模板消息通知成员。

写跟进时，支持上传附件，支持文档/图片（暂不支持上传视频） 支持png、jpg、jpeg、ppt、pptx、pdf、doc、docx、xls、xlsx。上传的附件会同步显示在跟进记录中。

↓ 小程序端效果

六、更多

淘汰：放弃跟进的客户可使用淘汰功能将客户放进淘汰库。

转给他人：跟进客户过程中有时需要将客户转给其他同事跟进，或者成员出现岗位变动时，需要移交客户数据给另一同事进行跟进时可使用该功能。

批量转给他人：批量选择客户或全选客户后，底部出现【转给他人】按钮，点击可将选中客户批量进行转给他人。

七、批量发送短信

1. 功能介绍

仅支持电脑端使用。

可在电脑端的客户列表选择（多个）客户，批量给客户发送营销短信。

2. 使用流程

超级管理员到短信平台申请短信模板 → 超级管理员到短信平台充值短信 → 成员选择对于的客户，点击发送短信，或者批量发送短信 → 选择需要发送的短信模板 →   点击发送。

① 选择多个客户后批量发送短信 / 只对某个客户单独发送短信

② 选择短信模板，发送短信。

3. 发送记录

用户可以在“营销短信”中查看已发送的记录和相关发送状态/统计、发送详情。

八、客户查重

支持对客户列表里的客户进行查重及合并（企微客户暂不支持）。

超级管理员可查看所有客户，部门管理员可查看公司及下属部门成员的客户，跟进人仅可查看自己的客户。

1. 在电脑端客户列表手动点击按钮查重

① 点击【客户查重】按钮，根据客户的姓名/昵称、手机号码、微信号进行查找，将有至少一项重复的客户合并到同一组展示；

② 点击合并后，会保留主客户（点击哪一行的合并按钮，那一行就是主客户），然后将同组其他客户数据都合并到该客户上面，关联跟进人不变；

③ 合并后无法撤销，合并后，客户资料会互补，客户动态和跟进记录会合并；

④ 在合并前，点击【忽略】按钮时，将忽略该条客户，并重新进行一次查重；

⑤ 合并后，关联跟进人将收到相关的合并提醒。

2. 系统自动查重

电脑端/企微端/小程序端打开客户详情后，会有查重检测功能：检测到多个客户重复时将弹窗提示是否合并（仅检测当前成员跟进的客户）

↓ 小程序端

↓ 电脑端

九、关联线索

1. 关联线索

支持成员对客户手动关联线索，系统也会自动检测查重。

支持成员主动关联线索，在客户详情页面，点击“关联线索”，可根据微信昵称或手机号码进行搜索（仅能搜索当前成员跟进的线索）。

↓ 小程序端

↓ 电脑端

2. 取消关联

支持手动取消关联线索

注意：已被置为客户的线索，无法取消关联，按钮将会置灰。

↓ 小程序端

↓ 电脑端