【线索管理】线索池功能介绍及使用教程

一、功能介绍

线索管理（简称：线索池），用于存放访客数据。

场景：作为销售，我们每天要跟进的客户是很多的，如何提高效率，挖掘意向客户成为了一个难题。在销售系统里，针对意向不明，没有明确联系方式的，或公司安排给我们的陌拜客户，我们统称为“线索”；而当“线索”有了明确联系方式，且有一定意向后，我们就可以将其“置为客户”并进一步跟进；针对不同意向客户，采取不同的跟进方式，将大大提高我们的效率。

二、线索池介绍

1. 功能入口

1.1 电脑端

在销售系统管理后台点击【线索管理】。

1.2 小程序端

点击小程序页面底部的【客户】，进入客户中心-线索。

2. 线索池介绍

线索池分为“全部线索”“我的线索”“线索公海”三个标签。

① “全部线索”：只对管理员和部门管理员开放，可以查看到管理范围内的成员数据；

② “我的线索”：显示当前帐号已领取的线索；

③ “线索公海”：管理员可导入线索到公海，手动“分配”给成员，成员也可在公海自行“领取”线索；

支持在电脑端自定义设置展示的线索字段。

3. 导入线索

3.1 单个线索导入（支持电脑端、小程序端）

成员（不限角色），可以在电脑端/小程序端一个个录入线索，且支持修改。

注意：需要成员拥有线索管理权限。

① 电脑端

在【线索管理】任意标签右上角点击【+录入线索】。

根据提示补充线索信息。

注意：录入线索的时候可以不选择成员（跟进人），不选择的情况下是默认导入到线索公海。

② 小程序端

点击小程序页面底部的【客户】，点击【+】，根据提示补充线索信息。

3.2 批量导入线索（仅支持电脑端）

在【线索管理】任意标签右上角点击【批量导入】，可以通过excel批量导入“线索”，

导入步骤：

① 点击蓝色字体下载线索模板；

② 根据线索模板格式填写线索信息；

③ 保存填写线索信息的模板，并点击【+选择文件】上传文件；

④ 设置线索分配，可以直接选择导入到公海，也可以选择导入给指定成员（选择成员即可），如果选择多个成员，将按顺序平均分给这些成员。

4. 线索转给他人

支持管理员给销成员分配线索。

4.1 电脑端

找到需要转让的线索，点击【更多-转给他人】，选择成员完成转线索操作。

4.2 小程序端

在小程序底部点击【客户】，找到需要转让的线索，点击【...-转给他人】，选择成员完成转线索操作。

5. 放弃线索

5.1 电脑端

管理员和成员可放弃线索，管理员在“全部线索”中设置，销售员在“我的线索”中设置。

点击放弃线索，可将线索“放弃”到公海，需要选择放弃原因。

5.2 小程序端

在【我的线索】中选择要放弃的线索，选择放弃原因后点击确认即可完成放弃。

6. 置为客户

6.1 电脑端

成员可以将访客置为客户。

置为客户后，客户信息会汇入到【客户管理-客户列表】中，支持【写跟进】。

注意：同一客户访问过多个成员，仅允许一名成员将线索置为客户，其他成员只能查看线索详情，无法再将之置为客户。

6.2 小程序端

设置为客户后可在顶部【客户】中查看。

7. 客户详情

点击访客的卡片，可以查看访客详情，查看该访客的互动行为记录。

7.1 电脑端

7.2 小程序端

① 互动行为/动态：普通成员可以看到客户对自己的访问互动记录，不可看到其他成员的互动记录，管理员可以查看所有成员的数据。

按时间倒序显示，行为记录包括行为记录行为时间、访问名片/文章、访问次数、访问时长、查看商品详情、复制微信、邮箱、QQ、存入手机通讯录、点赞印象标签、授权手机号码等行为。

注意：仅支持小程序端点击页面的筛选按钮，可选择需要查看的时间段，并按操作时间排序。

8. 删除线索

8.1 单独删除

支持将【手动录入】的线索删除掉，点击【更多-删除】进行删除线索。（注意：微信线索不可删除）

8.2 批量删除

多选或全选线索后底部会出现【删除】按钮，点击可批量删除线索。

8.3 删除权限

支持自定义删除权限。

三、相关问题

Q：如果成员微信一开始绑定是a帐号，分享过文章，后面解绑了去绑定b帐号，如果有访客查看之前分享的文章，会将这个线索归到a帐号吗？

A：这里分2种情况

① 如果该线索（访客）未被领取，因为该访客进入的是之前a帐号分享的，所以这个线索也会归到a帐号；

② 如果该线索（访客）已经被a帐号领取过了，那么依然会是账号a的客户。

Q：为什么有的访客有手机号，有的没有？

A：显示有手机号码的是客户主动授权的，如果后台开启获取访客数据--手机号码获取功能，下图三个场景可以支持客户主动授权手机号码。