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SCRM销售系统在小程序成功发布前，体验者可以先扫码在自己手机上体验小程序，提前了解使用感受，若发现问题，可以及时修改。在微信小程序的后台，点击【管理-成员管理-添加成员】。 输入想要成为体验者的微信号，并勾上【体验者权限】，点击【确认添加】，即可完成操作。
2023-08-04
销售管理系统微信客服在智能名片接入功能，客户在在文章/视频/文件/名片中点击“聊一聊”，无需添加好友，即可咨询名片对应的成员，便捷沟通；打开拓客工具 - 智能名片 - 全员名片 - 功能设置，在【在线咨询】选择微信客服即可，首次打开系统会自动创建一个微信客服帐号，点击确定即可，点击【复制企业ID】进入小程序后台，找到客服 - 微信客服 - 点击“接入”...
2022-12-19
销售管理系统微信客服支持企业清晰id密文查看入口功能，受企微接口调整，用户在设置名片上的微信客服时，需要将企微的密文id填到小程序后台对应位置用户在开启名片上的微信客服时，用击【复制企业ID】即可（如图），开启位置：拓客工具 > 智能名片 > 全员名片 > 功能设置 。
2022-12-19
企业微信设置成员绑定企业微信常见问题解答，在电脑端打开企业微信，找一个外部客户，打开和他的聊天窗口，点击右侧入口，选择已经配置好的聊天工具栏，输入帐号密码即可，如果您看到的企业微信页面和教程显示的不一致，原因有比较多，请拉倒下面有常见问题的解答；没有电脑怎么办，手机能不能完成企业微信操作；打开一个人的聊天窗口但没有上面右侧的入口；有入口但没有所谓的企业微信登录页；不知道自己企业微信的帐号密码...
2022-11-21
微信授权小程序管理态去掉头像昵称授权，微信接口调整，原头像昵称授权接口被收回，新的“获取头像昵称接口”无法在PC端和企微端适配；成员在登录小程序的时候，不会在弹出头像昵称和授权弹窗，静默授权获取到unionid后即可进入下一步；涉及终端：微信端（手机端和PC端）、企业微信端（手机端和PC端）；该改动仅针对管理态生效，访客态还是需要授权头像昵称。
2022-11-21
微信接口调整，原头像昵称授权接口被收回，此后无法在小程序端一键授权拿到用户的头像昵称，需分开获取这2个信息。小程序管理端：用户在登录的时候，点击【微信登录】后，出一个弹窗，用户点击2次分别授权头像和昵称；小程序访客端：访客在访问文章/名片/视频/文件等素材时候，也需要点击2次分别授权头像和昵称；强制/引导授权逻辑不变，用户开启引导...
2022-11-09
销售管理系统企业微信第三方应用接入，企业微信第三方应用已经上线啦，您是否完成了企微接入呢？目前在管理平台首页、企微助手功能页中均开启了入口，根据您当前是否已注册企业微信的情况选择即可。详细操作介绍请点击《如何接入企业微信》...
2022-11-09
由于企业微信接口调整，旧的接入模式（自建应用）即将被废弃，部分功能可能会失效。对此，现同步以下几点注意事项，望知悉：引导旗下有使用企业微信功能的客户在2022年9月22日-10月15日之间以新的接入模式（自建应用-代开发）重新接入企微；如企业微信公告所示，接入自建应用-代开发后，有90天的企微试用期，试用期结束后需要付费激活方可继续使用...
2022-09-16
用户在【客户管理】新增的自定义字段，在用excel批量导入客户的时候，支持导入该自定义字段，在【客户管理-客户列表】中点击批量导入下载批量导入的模板。在exce的第二行尾部录入自定义字段即可，目前支持的5个类型包括：文本、时间、数字、单选、多选...
2022-09-16
登录销售系统后台，【设置中心】-【企微设置】，点击【立即接入】或者【修改】打开企业微信，扫码，再在手机上点击确认授权，扫码后需要等待企微审核（1个工作日内），审核成功时，会在企微发消息通知您，当您在企微收到如下图通知时，就说明审核成功，需要您再回来销售系统后台完成剩下的设置。当您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可...
2022-09-16
企业微信接入教程，扫码授权自建应用在销售系统后台--企微接入中，扫码创建自建应用，审核完成步骤1后，只需要等待审核即可，成功后，将在企微收到右图的通知，审核成功设置应用、可见范围，当审核成功后，您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可。登录【企业微信后台】，点击【应用管理】，拉到下面...
2022-09-02
销售管理系统之前的接入企业微信的步骤比较复杂，本次上线企业微信代开发后，简化了接入流程。扫码授权自建应用 > 等待审核 > 审核成功，在手机上收到通知 > 确认修改应用权限 > 修改自建应用的可见范围。
2022-09-02
销售管理系统为优化雷达线索运行效率，系统将清除掉180内无访问轨迹、无联系方式、未被领取的线索（3个条件同时成立），已领取到线索公海或我的线索的不受影响，如需要继续跟进以上描述线索，请您尽快领取到线索公海或我的线索...
2022-09-02
登录企业微信后台，点击【应用管理】，点击【微信客服】点击【开始使用】拉到页面最底部，点击【去授权】，选择【销售系统】点击【确定】即可...
2022-08-19
企业微信官方规定，用户使用企业微信相关功能前，需要向腾讯官方支付“接口许可费”（激活企微功能）。当用户首次接入企业微信后，有91天“企微功能试用期”，在试用期内，用户可暂时免交“接口许可费”。试用期结束后，如不激活企微功能，则无法继续使用企微功能。如何激活企微功能：设置中心 > 成员管理 > 批量激活/单个激活。
2022-08-19
当您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可。登录【企业微信后台】，点击【应用管理】，拉到下面，在“自建”中找到【销售系统】，点击【编辑】，点击【添加】可见范围、选择【整个企业】，点击【确定】，再点击【完成】...
2022-07-25
销售管理系统用户可以在PC端的客户列表导出跟进记录。导出内容：写跟进、拜访签到、修改资料、修改跟进人、修改协助人、修改跟进阶段、移入公海。权限：超管、部门管理员、有查看所有人数据权限的自定义角色。范围：客户列表、淘汰库、客户公海。
2022-06-19
销售管理系统之前用户在创建企微群活码的时候，需要手动上传二维码截图，目前企微已开放这个接口，支持在线获取到群活码，不需要用户手动上传了。 用户在创建用户在创建群活码的时候，直接选择对应的群后，点击确定即可。“200人内才能扫码进群”这个是企微规定的，不变，会在表格显示当前群还可以加多少人，给用户自己评估。创建群后，新提供多种风格的群活码卡片供用户下载...
2022-06-19
针对已开通销售系统的用户，支持在轻应用小程序中嵌入销售系统名片，实现从轻应用小程序打开销售系统名片。需要先开通销售系统才能使用，未开通销售系统时，可以通过开通弹窗跳转到销售系统进行开通；已开通销售系统时，可以在名片模块直接选择名片成员后保存。在小程序端，点击名片，即可跳转打开销售系统名片小程序。直分销都可嵌入智能名片。
2022-04-28
销售系统小程序端如果短时间内大量客户同时发起咨询，可根据实际情况设置是需要轮流分配接待，还是由当前空闲客服进行接待...
2022-04-28
查找外部小程序的页面路径有分三种不同的情况，每种情况的查找方式是不一样的，下面小编来个大家详细介绍有哪三种查找情况，以及每种情况的查找方法：一、自己进行小程序开发有些专门从事互联网科技的企业或是大型企业，是有能力做到自主进行微信小程序的，使用这种开发方式的用户，可以直接找开发人员或小组获取外部小程序的页面路径，快速又便利。二、在轻应用小程序制作小程序在轻应用进行小程序开发有两种方式，分别是轻...
2021-11-05
名片接入小程序后，微信用户在名片访客态，底部有个“官网”按钮，点击后会跳到您设置好的外部小程序。问题1：在哪些时候需要使用到跳转外部小程序？答：您拥有外部小程序，并且您希望微信访客从名片小程序实现跳转到外部小程序。问题2：跳转外部小程序有什么限制，两者需不需要关联同一个微信公众号？答：不需要关联同一个公众号。只需要您设置正确的小程序APPID和跳转路径即可。问题3：为什么我设置完，小程序端还...
2021-11-05
智能名片克隆功能可将一张智能名片上的内容，全部复制到同个企业帐号下，其他员工帐号的智能名片中。登陆系统PC端，点击左侧的【智能名片-全员名片】，点击“名片模板编辑”。编辑好智能名片模板后，点击右上角【保存】，随即弹出名片克隆窗口，选择员工后点击确认即可。
2021-11-05
进入IM聊天登陆小程序，点击底部菜单栏的【消息】，进入消息中心，您与访客的所有对话均显示在此处，直接进入对话即可与访客沟通。如访客在访问名片时留下了手机号，即可在对话框中直接拨打电话。访客向您发送消息时，将根据您的设置通过服务通知或公众号提醒实时通知您。您回复访客消息时，则通过小程序服务通知提醒访客2. 欢迎语设置点击右下角的【欢迎语设置】，进入设置页面。可设置打开或关闭欢迎语...
2021-11-05
管理员查看名片数据1. 查看自己的名片数据，查看所有访客点击小程序页面下侧的【客户】，进入访客中心。访客中心显示每个访客的微信昵称、头像、文章与名片访问的总次数与总时长、最近访问时间及来源。 点击访客下方的【联系TA】，可复制其微信名、手机号或私信联系客户...
2021-11-05
点击【分享名片】，在弹出窗口中选择名片分享方式。选择【微信好友】名片将会以小程序形式分享至对话框，好友点击进入小程序即可查看名片所有信息。选择【名片海报】小程序将会生成带有头像、姓名、个人职位、手机号码、公司名称等信息的图片海报，并带有小程序码，将海报发给好友或分享至朋友圈，好友扫码即可查看名片。
2021-11-05
登陆进入系统小程序后点击小程序页面下方的【名片】，开始设置您专属的个人智能名片。点击右上角的编辑按键，进入个人信息编辑页面。选择名片主题填写姓名、职位、手机号码、微信号、QQ、邮箱、公司等信息，上传头像（头像图片建议为正方形）。点击【添加标签】输入您的标签，点击保存，即可添加标签，最多可以添加10个标签。点击保存，完成名片的个人信息编辑...
2021-11-05
查看单篇文章访客点击【文章中心】，在【已分享文章】页面中找到需要查看的文章。点击卡片下方的【线索】，即可查看该篇文章在一定时间内的全部访客、优质访客及普通访客。点击访客卡片，可查看单个访客的详情。访客文章行为按时间倒序，显示文章标题及相应的访问次数、最近一次访问时长及总访问时长。点击页面右上角的筛选按钮，可选择需要查看的时间段，并按操作时间排序...
2021-11-05
点击销售系统小程序端的【文章中心】，查看所有文章素材。值得注意的是，管理员可在PC端的【文章&名片】—【功能设置】中，选择不可见文章分类，被选中的分类在小程序中不展示。点击素材卡片下方的【分享】，进入文章设置页面。点击【编辑】，选择需要在文末展示的商品推荐（默认选择最新添加的三个商品）。选择热文推荐（默认选择最近分享的三篇文章）。确认展示信息的选项，如需更改，可点击【我的...
2021-11-05
在创建文章之前，我们需要先设置文章中插入的简易名片，当目标客户看到文章并产生了解咨询的意愿时，就可以在短时间找到您。1、在小程序【我的】界面，点击【简易名片设置】2、填写昵称、电话、职位、微信等。如有需要，打开展示名片与微信二维码功能，并上传自己的微信二维码。3、点击保存，联系信息即会以简易名片形式插入创建的文章中。1）点击“电话”，直接弹出电话拨打窗口。2）点击“名片”，弹出名片小程序二维...
2021-11-05
销售管理系统微信客服在智能名片接入功能，客户在在文章/视频/文件/名片中点击“聊一聊”，无需添加好友，即可咨询名片对应的成员，便捷沟通；打开拓客工具 - 智能名片 - 全员名片 - 功能设置，在【在线咨询】选择微信客服即可，首次打开系统会自动创建一个微信客服帐号，点击确定即可，点击【复制企业ID】进入小程序后台，找到客服 - 微信客服 - 点击“接入”...
2022-12-19
销售管理系统【智能门票】管理员与成员查看名片数据，小程序端的操作方法。查看名片数据点击小程序页面下侧的【客户】--【我的线索】将显示所有访客的微信昵称、头像、文章与名片访问的总次数、最近访问时间及来源...
2022-03-28
智能名片在线上，是一个小程序，线下，则可以是印在纸质名片、展会海报、广告传单上的小程序码。把名片小程序发给刚加微信的客户，他一旦点开，我们就能收到实时提醒，并查看他的所有访问轨迹，再也不用丢过去一大堆资料，傻等着客户回复。将名片小程序发到刚加的群里，哪些人点开了，哪些人查看了哪个产品，一张名片就能提炼其中所有的意向客户...
2022-03-28
本文介绍名片的分享/查看方法。前置说明：以下内容“成员账号”简称为“销售员”。销售员在电脑端分享名片在电脑端管理后台进入【拓客工具-智能名片-我的名片】扫描小程序码即可进入名片小程序进行查看/分享。也可以下载小程序码进行查看/分享。销售员在小程序端分享名片在弹出窗口中选择名片分享方式。微信好友选择【微信好友】，名片将会以小程序形式分享给好...
2021-09-29
"我的名片"的作用用于成员编辑专属名片。每个成员独立设置。我的名片提供给成员编辑专属的个人智能名片，查看名片的转发/访问数据。专属名片点击【编辑我的名片】按钮进入名片编辑页面。 名片信息提供多种名片板式选择，支持自定义名片主题色、文字颜色、背景图片（注意：部分样式不支持自定义背景图片）填写个人信息：其中头像、姓名、手机号码为必填。微信...
2021-09-29
全员名片的作用用于管理员查看成员名片、编辑名片模板。查看成员名片管理员可在全员名片中查看该账号下的成员名片信息。包括名片转发次数、名片访问人数以及成员的名片。设为名片模板点击后可以把某个成员的名片内容作为初始名片模板（不会替换已有的成员名片）名片模板使用说明：① 设置名片模板针对新成员生效，保存后适用于未设置职务的新成员。② 保存名片模板时，会出现弹窗提示是否需...
2021-09-29
智能名片模板与员工智能名片有各自的作用，智能名片模板是企业或团队提供给员工进行名片信息填写的模板。员工名片则是员工自身用于展示个人信息能力与产品业务信息的个性化名片。企业或团队可以通过自定义编辑名片模板来规范员工名片中需要展示的信息、排版与样式，可进一步展现企业团队风貌与业务规范性。而员工名片则可以在已有的名片模板上进行信息填写与自定义设置，让用户访问时快速了解产品，打造超级销售IP。
2021-04-26
在【企业微信】后台，选择【我的企业-通讯录管理】，点击对外资料显示下的“修改”；输入对外展示信息的名称，并将类型选择为“小程序”，手机端进入企业微信，选择对外名片进行下一步设置，点击进入“对外信息展示”页面的编辑。当客户添加企业微信时，即可在企业信息处点击名片浏览。
2021-04-26
进入智能名片模板编辑界面，点击导航栏设置，按照需求打开商城、商品和官网的开关。点击页面保存后的智能名片模板即可获得商品导航展示效果。
2021-04-26
智能名片克隆功能可将一张智能名片上的内容，全部复制到同个企业帐号下，其他员工帐号的智能名片中。登陆系统PC端，点击“名片模板编辑”，编辑好智能名片模板后，点击右上角【保存】，随即弹出名片克隆窗口，选择员工后点击确认即可。
2021-04-26
销售管理系统微信客服支持企业清晰id密文查看入口功能，受企微接口调整，用户在设置名片上的微信客服时，需要将企微的密文id填到小程序后台对应位置用户在开启名片上的微信客服时，用击【复制企业ID】即可（如图），开启位置：拓客工具 > 智能名片 > 全员名片 > 功能设置 。
2022-12-19
登录企业微信后台，点击【应用管理】，点击【微信客服】点击【开始使用】拉到页面最底部，点击【去授权】，选择【销售系统】点击【确定】即可...
2022-08-19
销售管理系统之前用户在创建企微群活码的时候，需要手动上传二维码截图，目前企微已开放这个接口，支持在线获取到群活码，不需要用户手动上传了。 用户在创建用户在创建群活码的时候，直接选择对应的群后，点击确定即可。“200人内才能扫码进群”这个是企微规定的，不变，会在表格显示当前群还可以加多少人，给用户自己评估。创建群后，新提供多种风格的群活码卡片供用户下载...
2022-06-19
针对已开通销售系统的用户，支持在轻应用小程序中嵌入销售系统名片，实现从轻应用小程序打开销售系统名片。需要先开通销售系统才能使用，未开通销售系统时，可以通过开通弹窗跳转到销售系统进行开通；已开通销售系统时，可以在名片模块直接选择名片成员后保存。在小程序端，点击名片，即可跳转打开销售系统名片小程序。直分销都可嵌入智能名片。
2022-04-28
销售系统小程序端如果短时间内大量客户同时发起咨询，可根据实际情况设置是需要轮流分配接待，还是由当前空闲客服进行接待...
2022-04-28
销售系统管理后台创建智能机器人并设置一些常见问题，C端客户在访问的时候，可以先由机器人回答一些常见问题，再转人工接待。创建客服组：用户在创建客服组的时候，可以选择是“人工接待”还是“机器人转人工”，当选择后者的时候，需要选择一个接待的机器人...
2022-04-28
销售系统创建客服组后，如果想要在多个渠道投入同个客服组，可以用“场景”这个概念做区分。例如：现在有负责售后的客服组人员，同时负责在抖音和快手客户接待，为了解两个平台的推广效果，就可以用微信客服--场景接入功能进行统计客流，识别推广情况...
2022-04-19
第三方线索对接主要功能是免开发将自有网站的访客或会员上报到销售系统线索池，统一分配成员进行跟进管理，将自有网站的私域流量较大化利用，提高企业获客的能力和效率。填写需要自动采集上报线索的网站名称和域名，最多可以保存三个网站；将生成的自动采集上报线索代码复制并粘贴到自有网站源码中...
2022-01-22
登录【百度营销后台】，打开【账户设置】-【线索接收】-【API导出（账户）】 - 【方法一：推送（POST）】，点击【推送接口配置】-【新建规则】 输入规则名称，在销售系统后台复制三个参数，填写到对应的位置，点击【完成设置】如下图，选择对应的字段映射关系（除了图里的字段，您也可根据自己的需求新增其他字段），点击下一步，点击下一步，点击【发送测试数据】，当显示“success”...
2022-01-04
微信客服是微信原生的一个“客服系统”，可以实现用户在移动端（小程序/H5）点击直接进入聊天窗口（不用加好友也可以聊天，省去了添加好友这个步骤），商家可以在企微端直接跟客户在线聊天。开通且接入成功后，目前仅应用在名片中，用户可将im替换成微信客服，用户在访问名片和文章等时能直接唤起微信聊天界面...
2021-12-06
文章获客功能素材中心提供海量产品介绍，行业热文素材，支持一键转发，高效且质量高。通过对访问轨迹的数据分析，能帮助我们了解我们的用户，辅助判断哪些是重点的意向客户，帮助我们做出有效跟进决策。商机雷达可以24小时追踪用户的访问行为，客户有没有看名片，那个客户看了，看了多久均有数据显示，帮助销售及时了解跟进意向客户。支持一键转化行业爆文，作为自己的获客文章，做朋友圈营销...
2021-11-22
本文介绍【营销素材-文件夹】的使用。使用场景：成员（销售）外出拜访客户，需要临时传输文件（文档/视频/图片）给客户。文件夹介绍文件夹分为企业文件、个人文件：企业文件：仅允许管理员上传素材，支持添加的素材包括文档文件、图片文件、视频文件。成员可以查看、分享、下载企业文件。个人文件（我的文件）：管理员、成员都有自己的文件夹，支持添加的素材包括文档文件、图片文件、视频文件...
2021-09-28
获客海报：海报素材市场，点击可一件生成专属海报。企业海报：管理员可自定义新增企业海报，成员可使用，但不可以管理。我的海报：成员生成的海报放在我的海报中。新增海报小程序端和电脑端均支持新增海报。可上传自定义图片生成海报。海报样式：在电脑端操作...
2021-09-28
接入营销活动，展示正在进行中的活动，管理员可在电脑端或小程序端发起任务让成员转发这些活动，有访客访问活动后将成为成员的线索客户。注意：活动需要在互动创建，受互动营销活动版本限制。创建活动需要现在营销活动中创建活动，然后再销售系统界面会展示进行中的互动活动。进入营销活动在销售系统后台【营销素材-互动活动】中点击【+创建活动】进入营销活动...
2021-09-28
微信用户在表单里上传图片，企业用户在PC端或小程序端查看用户上传的图片。使用场景，如上传图片证明材料等。PC端 - 表单新增【图片上传】项：支持必填与非必填，点击【编辑】按钮后可以设置图片上传的较大数量（最多9张）。H5表单的效果如下：点击上传按钮后打开手机相册选择图片上传，上传达到数量上限后，将隐藏上传按钮。PC端和小程序端，均支持点击查看图片大图批量导出...
2021-09-23
进入管理平台，登录您的帐号，进入【销售系统-文件夹】，即可根据需求使用文件下的功能。上传文件：点击页面右上角即可上传文件，可选择相应文件夹进行上传，上传完成后点击“确认”即可企业文件：文件夹功能优化后，文件的列表样式改为单个图标样式；若想编辑文件信息，可点击对应文件右下角的图标，进入编辑状态，修改后保存即可；可对单一文件进行移动或删除，也可对多个文件进行批量移动或还原...
2021-05-14
如果分享文章的时候出现如下图报错，该怎么处理？这种情况是公众号过期导致的，重新认证公众号即可。
2021-05-14
在销售系统中点击小程序的【文章中心】，查看所有文章素材。可在PC端的【文章&名片】【功能设置】中，选择不可见文章分类，被选中的分类在小程序中不展示。选择分享到朋友圈，会弹出分享窗口指引，按照指引操作即可即可获取H5文章链接，进行转发或分享操作。
2021-05-05
在【企业微信聊天窗口】打开聊天工具栏，进入【文字中心】，找到需要发布的文章，点击发送。在企业微信里打开这篇文章，点击右上角【发表到客户朋友圈】，编辑下文案，点击发表即可。
2021-05-05
登录销售系统PC端获客工具管理【获客视频】页面右上方的添加视频，选择已上传的视频，点击【分享】后，用手机扫描二维码即可进行视频分享；或登陆销售系统小程序【获客视频】上传手机本地视频，选择视频，点击【立即分享】给微信好友或分享到朋友圈。
2021-05-05
销售管理系统为优化雷达线索运行效率，系统将清除掉180内无访问轨迹、无联系方式、未被领取的线索（3个条件同时成立），已领取到线索公海或我的线索的不受影响，如需要继续跟进以上描述线索，请您尽快领取到线索公海或我的线索...
2022-09-02
雷达线索功能汇聚全系产品的访客线索及留资信息。也就是说，只要用户到访过您的任意一个营销活动、微场景/传单、网站、商城等并留下线索，销售系统就能为您实时抓取其留资线索，并支持导入至线索池进行跟进...
2021-12-06
线索管理（简称：线索池），用于存放访客数据。场景：作为销售，我们每天要跟进的客户是很多的，如何提高效率，挖掘意向客户成为了一个难题。在销售系统里，针对意向不明，没有明确联系方式的，或公司安排给我们的陌拜客户，我们统称为“线索”；而当“线索”有了明确联系方式，且有一定意向后，我们就可以将其“置为客户”并进一步跟进；针对不同意向客户，采取不同的跟进方式，将大大提高我们的效率...
2021-09-27
用户在导入线索的时候，可以直接选择导入到公海，也可以选择导入给指定成员（选择成员即可）如果选择多个成员，将按顺序平均分给这些成员用户需要下载模板进行填写...
2021-09-23
根据客户的访问行为，统计相关数据，为用户生成1张“客户画像”。每个客户/线索默认初始分为6分，每访问1次加1分，访问文章/商品/名片/表单/互动/传单/海报/朋友圈素材/文件/视频都算。按照客户的访问次数，生成最近15天客户活跃图。
2021-09-23
销售系统的客户列表/线索列表新增字段“上级人脉”：线索通过其他人分享的素材访问后，成为某个上一条线索的二级人脉；“企微渠道”字段：通过企微助手渠道二维码添加的客户所属的渠道（仅扫码添加客户有，其他客户没有）；仅企微客户有的一个字段，记录该客户的具体来源（由企微官方api接口返回）。
2021-04-23
用户在【客户管理】新增的自定义字段，在用excel批量导入客户的时候，支持导入该自定义字段，在【客户管理-客户列表】中点击批量导入下载批量导入的模板。在exce的第二行尾部录入自定义字段即可，目前支持的5个类型包括：文本、时间、数字、单选、多选...
2022-09-16
销售管理系统用户可以在PC端的客户列表导出跟进记录。导出内容：写跟进、拜访签到、修改资料、修改跟进人、修改协助人、修改跟进阶段、移入公海。权限：超管、部门管理员、有查看所有人数据权限的自定义角色。范围：客户列表、淘汰库、客户公海。
2022-06-19
功能接入企业微信后，系统会把该企微的客户群数据同步到销售系统后台，并做相关数据统计和其他扩展功能。为什么要用企业微信做社群运营？功能微信企业微信监控群聊天记录不支持企业管理员可监控所有客户群聊天记录防骚扰不支持发广告、刷屏的群用户将被自动移出群聊，并设为禁止入群进群欢迎语不支持客户进群后，群主自动发送文字/图片/链接/小程序员工离职后群归属员工离职即群资源被带走支持将离职员工的客...
2021-10-08
在话术库录入话术，并完成企业微信设置，即可将话术作为在企微与客户交流时的快捷回复，支持在企微聊天工具栏直接发送已添加的话术。话术库类型话术库有两个添加路径，【企业话术】和【我的话术】。企业话术：仅支持管理员添加，添加后企业所有成员都可以使用。我的话术：成员专属话术库，支持成员自定义添加，只有该成员个人可以使用。录入话术录入话术为单条录入...
2021-09-28
在【营销短信】中可以查看目前已创建的短信模板、已发送的记录/数据、发送状态、发送详情等。营销短信主要是记录、查看数据。而具体的应用，比如：① 创建短信模板，需要前往短信平台② 给客户发送短信，需要到【客户管理-客户列表】 中点击“批量发送短信”...
2021-09-28
群运营神器中的功能是企业微信的原生功能，点击功能可查看设置教程。功能在接入企业微信后即可使用。管理后台【客户运营-群运营神器】，点击功能可查看配置教程。自动回复有些常见问题不同群员会反复提问，群主需要大量复制同样的内容回复，开启【自动回复】功能，群聊机器人会自动回复客户的问题。敏感词拦截自动拦截群成员发敏感词，自动踢出群，警告、拉黑...
2021-09-28
标签管理使用场景当客户太多，需要对客户进行分类时，标签可以用来区分客户。添加标签、同步标签（功能及教程）1. 在销售系统管理后台新增标签支持添加多个标签，还可以给标签分组，创建标签组。2. 在企微后台新增标签3. 标签同步说明支持同步企微标签，点击右上角“同步企微标签”按钮，首次点击后将开启系统自动同步...
2021-09-28
介绍【电脑端管理后台-客户管理-客户列表】以及【小程序端-客户-客户】这两个页面中的功能是如何使用的。客户类型介绍：① 手动录入：在后台手动录入的客户，或者手动录入线索后将线索“置为客户”；② 接口推送：第三方接入功能，用户通过“销售员推广链接进入注册企业账号”时生成的客户；③ 微信客户：通过访问销售员在微信推广的名片、文章、表单等获客工具时，生成线索...
2021-09-27
标签建群使用对象为老客户，解决需要把某些类型的客户拉进1个群，1个个去拉他们进群十分浪费时间和精力，使用标签建群就可以实现一键邀请他们进群；创建1个群活码，选择符合某些条件（打上某些标签）的客户，将这个群活码群发给他们，客户收到这个群活码，自己扫码进群最终效果：将这批指定标签的客户拉进群如何使用标签建群...
2021-08-16
新客自动拉群有什么用使用对象：新客户解决问题：活动引流需要将多个新客户拉进群，一个个去添加，再去拉群十分浪费时间和精力，使用自动拉群就能实现自动加人并且拉进群实现过程：客户通过扫描二维码，添加销售成为好友，添加后，销售自动给客户发送1个群活码，引导客户扫码进群最终效果：将客户添加成为企微好友，并且自动拉他们进群如何使用自动拉群；填写活动名称（不会对客户展示，仅做内部标记）；选择使用成员...
2021-06-18
Q1：名片系统自身有附带商城吗？A1：名片系统只能添加商品详情用于展示，本身并无附带商城功能。Q2：名片系统接入商城的适用场景是什么？A2：名片系统接入商城后，您可以通过发名片，让用户看到并在线购买您的商品。如果您并不需要在名片里支持商品在线付费功能，可以不接入商品。Q3：接入商城功能目前只适用于名片吗，能不能接入文章系统？A3：商城功能已接入文章系统，统一打开开关即可。Q4：接入商城可以是...
2021-11-22
点击【添加参数】即可看到商品参数编辑弹窗。编辑参数名称，点击【添加选项值】添加参数选项值，后点击【确定】即可保存商品参数。点击【商品列表】进入商品编辑界面，即可看到编辑的商品参数，选择设置完毕后点击【保存】即可。商品最终展示效果如下：
2021-11-22
销售系统与商城对接，实现导入商城产品，在名片、文章、获客视频中跳转到商城小程序/手机商城，引导微信用户去购买商品。部分条件下客户可直接在小程序中下单购买，支持使用微信支付进行结算。如需对接商城小程序，还需要准备1个已认证服务号，2个企业类型小程序（1个授权给商城、一个授权给销售系统）；如果只需要商品导入和对接手机商城，开通有商城站点，即可开启实现...
2021-11-22
客户付费分析统计和客户付费详情针对销售系统客户进行的。一定要是销售系统的访客在商城购买的数据才会显示购买数据。待付款的订单是不会统计的。销售系统访客在商城的所有订单数据都会同步过来，不过目前只会展示添加到电脑端的商品d. 如果后面添加了新的商品，而正好销售系统访客有这个商品的订单（之前买过的），才会显示对应的订单...
2021-11-22
管理员录入商品目前仅支持在电脑端录入商品。手动录入商品支持管理员在电脑端逐个商品手动录入。信息包括：商品名称、商品头图、价格、上下架状态、商品详情介绍等，编辑时可在在右侧查看预览效果。商品图片尺寸建议：上传宽高比5：4的图片才不会显示变形或者暂时采用名片商品展示。从excel录入支持管理员在电脑端使用excel...
2021-11-22
当您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可。登录【企业微信后台】，点击【应用管理】，拉到下面，在“自建”中找到【销售系统】，点击【编辑】，点击【添加】可见范围、选择【整个企业】，点击【确定】，再点击【完成】...
2022-07-25
管理者可以发布一项任务，制定任务目标和任务时间，指派成员并激励成员去完成，还能随时随地查看完成情况与完成效果，如“11月营销任务”。这是一项为销售赋能的功能。管理员创建并下发任务给成员，查看任务的相关信息。任务中心介绍全部任务：仅超级管理员和部门管理员可见；其中，超级管理员可以看到所有已发布任务，部门管理员仅能看到自己部门及下属部门的...
2021-09-28
SCRM销售系统在小程序成功发布前，体验者可以先扫码在自己手机上体验小程序，提前了解使用感受，若发现问题，可以及时修改。在微信小程序的后台，点击【管理-成员管理-添加成员】。 输入想要成为体验者的微信号，并勾上【体验者权限】，点击【确认添加】，即可完成操作。
2023-08-04
微信授权小程序管理态去掉头像昵称授权，微信接口调整，原头像昵称授权接口被收回，新的“获取头像昵称接口”无法在PC端和企微端适配；成员在登录小程序的时候，不会在弹出头像昵称和授权弹窗，静默授权获取到unionid后即可进入下一步；涉及终端：微信端（手机端和PC端）、企业微信端（手机端和PC端）；该改动仅针对管理态生效，访客态还是需要授权头像昵称。
2022-11-21
微信接口调整，原头像昵称授权接口被收回，此后无法在小程序端一键授权拿到用户的头像昵称，需分开获取这2个信息。小程序管理端：用户在登录的时候，点击【微信登录】后，出一个弹窗，用户点击2次分别授权头像和昵称；小程序访客端：访客在访问文章/名片/视频/文件等素材时候，也需要点击2次分别授权头像和昵称；强制/引导授权逻辑不变，用户开启引导...
2022-11-09
登录小程序后台，【设置】→【基本设置】→【服务类目】添加类目：工具 > 信息查询，点击确定【开发管理】→【接口设置】→【获取当前的地理位置、速度】，点击开通申请理由：当前业务涉及到外出拜访客户，需要实地定位签到打卡，所以需要获取用户当前地理信息。等这里通过审核后...
2022-06-19
绑定小程序体验者在小程序成功发布前，体验者可以先扫码在自己手机上体验小程序，提前了解使用感受，若发现问题，可以及时修改。在微信小程序的后台，点击【管理-成员管理-添加成员】。 输入想要成为体验者的微信号，并勾上【体验者权限】，点击【确认添加】，即可完成操作...
2022-03-28
打开【小程序后台】，点击右上角【工具】，点击【生成小程序码】，输入小程序Appid搜索，点击下一步。 点击【获取更多页面路径】，然后在右侧填入微信号，点击【开启】。此时该微信小程序对该用户已开启获取页面路径权限，其他用户不可查看页面路径，不必担心。在手机上打开该小程序，点击你需要获取url路径的页面，点击右上角三个点，底部会弹出菜单，点击【复制页面链接】即可...
2022-01-04
进入【微信公众平台】 https://mp.weixin.qq.com/ ，输入微信小程序的账号和密码，管理员扫码选择小程序登录，打开【小程序后台】，打开【开发管理】-【开发设置】-复制AppID...
2022-01-04
本教程介绍【微信授权-配置域名】中的配置JS接口安全域名、网页授权域名 的操作。注意事项：① 业务域名每月只能修改三次，请谨慎修改。② 配置域名时，首先要下载txt文件上传到销售系统管理后台并点击完成按钮后，才能在公众号填写域名。配置JS接口安全域名① 在微信公众平台登录授权给销售系统的已认...
2021-09-29
授权小程序时需要配置服务类目，本教程指引微信小程序服务类目配置路径。配置路径在微信公众平台登录微信小程序帐号。注意：微信小程序和微信公众号登录的网址虽然是同一个，但登录的帐号是不一样的（在注册时有要求，同一个邮箱不能注册两种不同类型的帐号），所以请您确定了是登录了微信小程序的管理后台后，再开始设置服务类目。登录微信小程序帐号后，点击“设置-基本设置-服务类...
2021-09-29
首先，授权自己的小程序，可以有自己专属的企业logo和小程序名称（授权公众号，H5文章的授权使用的也是使用自己的公众号）；其次，授权后只要在公众号里关联了该小程序，还可以通过公众号的菜单栏目直接点击打开小程序，更加简单便捷。注意：授权时公众号和小程序需要相同企业主体。微信授权微信授权一共需要四个步骤，以下分别介绍...
2021-09-29
企业微信设置成员绑定企业微信常见问题解答，在电脑端打开企业微信，找一个外部客户，打开和他的聊天窗口，点击右侧入口，选择已经配置好的聊天工具栏，输入帐号密码即可，如果您看到的企业微信页面和教程显示的不一致，原因有比较多，请拉倒下面有常见问题的解答；没有电脑怎么办，手机能不能完成企业微信操作；打开一个人的聊天窗口但没有上面右侧的入口；有入口但没有所谓的企业微信登录页；不知道自己企业微信的帐号密码...
2022-11-21
销售管理系统企业微信第三方应用接入，企业微信第三方应用已经上线啦，您是否完成了企微接入呢？目前在管理平台首页、企微助手功能页中均开启了入口，根据您当前是否已注册企业微信的情况选择即可。详细操作介绍请点击《如何接入企业微信》...
2022-11-09
由于企业微信接口调整，旧的接入模式（自建应用）即将被废弃，部分功能可能会失效。对此，现同步以下几点注意事项，望知悉：引导旗下有使用企业微信功能的客户在2022年9月22日-10月15日之间以新的接入模式（自建应用-代开发）重新接入企微；如企业微信公告所示，接入自建应用-代开发后，有90天的企微试用期，试用期结束后需要付费激活方可继续使用...
2022-09-16
登录销售系统后台，【设置中心】-【企微设置】，点击【立即接入】或者【修改】打开企业微信，扫码，再在手机上点击确认授权，扫码后需要等待企微审核（1个工作日内），审核成功时，会在企微发消息通知您，当您在企微收到如下图通知时，就说明审核成功，需要您再回来销售系统后台完成剩下的设置。当您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可...
2022-09-16
企业微信接入教程，扫码授权自建应用在销售系统后台--企微接入中，扫码创建自建应用，审核完成步骤1后，只需要等待审核即可，成功后，将在企微收到右图的通知，审核成功设置应用、可见范围，当审核成功后，您在手机上收到这条【请求变更权限通知】时候，点【查看详情】，再点击【同意授权】即可。登录【企业微信后台】，点击【应用管理】，拉到下面...
2022-09-02
销售管理系统之前的接入企业微信的步骤比较复杂，本次上线企业微信代开发后，简化了接入流程。扫码授权自建应用 > 等待审核 > 审核成功，在手机上收到通知 > 确认修改应用权限 > 修改自建应用的可见范围。
2022-09-02
企业微信官方规定，用户使用企业微信相关功能前，需要向腾讯官方支付“接口许可费”（激活企微功能）。当用户首次接入企业微信后，有91天“企微功能试用期”，在试用期内，用户可暂时免交“接口许可费”。试用期结束后，如不激活企微功能，则无法继续使用企微功能。如何激活企微功能：设置中心 > 成员管理 > 批量激活/单个激活。
2022-08-19
打开【企业微信后台】，打开【应用管理】-【应用】-【自建】，点击右侧的【创建应用】。点击下面的【已有小程序快速创建】，再点击【开始关联】，此时，会跳转到公众平台，需要管理员扫码授权。扫码确认后，系统会自动跳回企业微信后台，在待添加的页面，选择【可见范围】和点击【创建应用】即可。
2022-01-04
由于微信官方限制，系统无法精准识别同一个微信好友对应哪位企微客户，容易导致在线索或客户列表中重复出现同一客户，绑定微信开发者ID后，系统识别同一微信客户将更加精准高效，避免出现重复数据。
2021-11-22
教程介绍系统管理后台【设置中心-客户设置】的相关内容。线索池介绍成员在进行放弃客户操作时，需选择放弃的原因，企业管理者可以通过放弃原因更好地管理客户资源。新增放弃原因点击【+新增原因】按钮，输入放弃原因后点击【确定】即可。添加后成员在【全部线索】中进行放弃客户操作时，可选择对应的放弃原因。客户管理1. 客户信息设置系统提供默认的字段，也可以自定义添加字段...
2021-10-08
Q：在哪些时候需要使用到跳转外部小程序？A：拥有外部小程序，并且希望微信访客从名片小程序实现跳转到外部小程序。Q：跳转外部小程序有什么限制，两者需不需要关联同一个微信公众号？A：不需要关联同一个公众号。只需要设置正确的小程序APPID和跳转路径即可。Q：为什么设置完，小程序端还是没有显示“官网”栏目？A：首先，官网栏目仅在名片小程序的访客态显示。其次，如果正常设置后，名片小程序的底部导航仍旧...
2021-09-29
查找外部小程序的页面路径有分三种不同的情况，每种情况的查找方式是不一样的，下面小编来个大家详细介绍有哪三种查找情况，以及每种情况的查找方法：自己进行小程序开发有些专门从事互联网科技的企业或是大型企业，是有能力做到自主进行微信小程序的，使用这种开发方式的用户，可以直接找开发人员或小组获取外部小程序的页面路径，快速又便利。在轻应用小程序制作小程序在轻应用进行小程序开发有两种方式，分别是轻...
2021-09-29
一、教程介绍本文介绍上传到销售系统的文件预览出现乱码处理方法。1. 问题描述上传到销售系统的.pdf或.ppt文件预览出现乱码。二、解决方案方案一：将文件的.pptx格式另存为.ppt。方案二：查找缺失字体，并更换为常用的字体，如：宋体、黑体等。 或者是找到有格式问题的文案，单独修改文案字体，改为常用的字体。修改后将文档另存为.ppt格式。方案三：适用于.pdf或.ppt文件，将文档输出为纯...
2021-09-28
进入管理平台，登录您的帐号，进入【销售系统-文件夹】，即可根据需求使用文件下的功能。上传文件：点击页面右上角即可上传文件，可选择相应文件夹进行上传，上传完成后点击“确认”即可企业文件：文件夹功能优化后，文件的列表样式改为单个图标样式；若想编辑文件信息，可点击对应文件右下角的图标，进入编辑状态，修改后保存即可；可对单一文件进行移动或删除，也可对多个文件进行批量移动或还原...
2021-05-14
首先，管理员可以创建销售员帐号。其次，在文章&名片功能中，管理员与业务员都可以创建分享自己的文章与名片并查看自己的数据。管理员可以查看所有销售员的文章与名片数据。最后，在分销功能中，管理员与销售员都可以录入客户与订单，管理员还可以添加并管理员工、产品、客户标签，并审批订单、处理订单退款。在小程序底部点击【我的】，进入个人中心...
2021-05-14
微信授权：微信用户访问小程序时需要微信授权，授权后才能继续访问。2. 手机号授权：点击黑色名片栏、【拨打电话】、【加微信】；点击任意主推商品卡片或【全部】 。
2021-05-14
如果分享文章的时候出现如下图报错，该怎么处理？这种情况是公众号过期导致的，重新认证公众号即可。
2021-05-14
如果已经在短信平台申请短信模板，但回到销售系统却找不到刚刚已申请的短信模板A:销售系统目前仅发送支持“会员营销”类短信模板，在申请短信模板的时候，请务必选择“会员营销”。申请流程如下...
2021-05-14
如果已经授权了微信公众号，但导入文章的时候提示“获取公众号文章失败”；出现此类异常，是因为管理员在授权微信公众号的时候没有勾选“素材管理权限”解决办法：重新授权，在手机端点击“修改权限集”，勾选“素材管理权限”。
2021-05-14
找回管理员帐号的密码点击此处，开始找回密码 。找回销售员帐号的密码点此进入企业中心，点击左侧导航栏的【企业信息】—【管理成员】；找到对应员工栏，点击右侧【编辑】按钮在弹出窗口中点击【重置】。输入新密码，点击保存即可完成重置。
2021-05-14
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